كل فرصة لا تتم متابعتها قد تصبح فرصة نمو مفقودة

نبدأ بفهم طريقة استقبال العملاء وإدارتهم حاليًا، والقنوات التي يأتون منها، والمراحل التي يمرون بها، والأدوار التي يتولاها كل عضو في الفريق

بعدها نحدد الفجوات والمعلومات التي يجب تسجيلها، والمهام التي يمكن أتمتتها، والتقارير التي تحتاج إليها الإدارة لاتخاذ القرار

ثم نبني النظام حول دورة العمل الفعلية، ونختبره مع الفريق، ونراجع سهولة استخدامه، حتى يصبح أداة تساعدهم على العمل بدل أن يضيف إليهم عبئًا جديدًا